PUNTO 1-Argentina lancia bond in euro 2022 e 2027, 2,5 mld totali - Ifr

mercoledì 5 ottobre 2016 16:41
 

(Riscrive con condizioni finali)

LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - Sarà da 2,5 miliardi complessivi, equamente suddivisi tra le due tranche gennaio 2022 e gennaio 2027, il titolo di Stato denominato in euro lanciato oggi dall'Argentina.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che alla chiusura dei book gli ordini si sono attestati in totale a 6,25 miliardi.

La tranche a cinque anni lunga verrà prezzata al rendimento del 4%; una prima indicazione era stata fornita stamane in area 4,5%, poi rivista in area 4,375% e successivamente in area 4,125%.

La tranche a 10 anni lunga verrà prezzata al 5,125%; stamane si era partiti da area 5,625%, passando poi ad area 5,5% e infine a 5,25%.

Il pricing è atteso nel corso della giornata.

Il collocamento è gestito da Bbva, Bnp Paribas e Credit Suisse.

La Repubblica argentina ha rating B3 per Moody's (con outlook stabile) e B- per S&P (stabile), entrambi sotto la soglia dell'investment grade.

L'operazione odierna è stata preceduta, la settimana scorsa, da un roadshow presso investitori europei.   Continua...