Terna lancia bond 12 anni da 750 mln, ordini 1,75 mld, MS+57pb -Ifr

mercoledì 5 ottobre 2016 13:50
 

LONDRA/MILANO, 5 ottobre (Reuters) - Terna ha lanciato oggi un'obbligazione in euro a 12 anni, che avrà l'importo di 750 milioni.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che i book è stato chiuso con ordini per 1,75 miliardi.

Il titolo verrà prezzato in giornata a 57 punti base sopra midswap.

Una primissima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 70 e 75 pb sopra midswap, poi rivista in area 60 pb (+/-3 pb).

Il collocamento è curato da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, Gsi, Rbs, Societe Generale Cib e UniCredit.

Terna ha rating Baa1 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch; con una valutazione investment grade, l'emissione odierna è acquistabile da Bankitalia, anche sul primario, nell'ambito del programma di corporate bond dell'Eurosistema.

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