Cariparma lancia covered in due tranche, importo atteso 1,25 mld - Ifr

mercoledì 5 ottobre 2016 10:45
 

LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - Cariparma ha avviato stamane il collocamento di un'obbligazione garantita in euro in due tranche, 8 e 15 anni, che dovrebbe avere un importo complessivo di circa 1,25 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che poco dopo le 10,15 gli ordini ammontavano a oltre 1,25 miliardi.

Per la tranche più breve, scadenza 30 settembre 2024, la prima indicazione di rendimento è in area 25 punti base su midswap; per quella più lunga, al 30 settembre 2031, l'indicazione è in area 45 pb.

Ieri la controllata italiana di Credit Agricole aveva dato mandato ad un gruppo di banche di gestire il collocamento, dopo il roadshow tenuto la settimana scorsa presso investitori europei.

Il pricing dell'emissione arriverà in giornata; il rating atteso è Aa2 per Moody's.

L'operazione è curata da BayernLB, Credit Agricole Cib, Lbbw, Lloyds, Mediobanca, Natixis e UniCredit.

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