March 7, 2016 / 5:33 PM / a year ago

Saipem, Jp Morgan e Goldman hanno avviato collocamento 700 mln azioni - trader

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MILANO, 7 marzo (Reuters) - Jp Morgan e Goldman Sachs hanno iniziato il collocamento in Borsa di 700 milioni di azioni Saipem al prezzo di 0,3875 euro per azione, secondo i trader.

A fronte di un capitale sociale pari a 10,09 miliardi di titoli post aumento di 3,5 miliardi di euro conclusosi a fine febbraio, il collocamento riguarda il 6,3% del capitale circa.

La ricapitalizzazione della oil service si è chiusa con un inoptato pari al 12,2% (1,179 miliardi di titoli circa) sottoscritto dal consorzio di banche con lotti tutti sotto il 2% del capitale. Fra queste ci sono anche Jp Morgan e Goldman Sachs in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.

Non è da escludere, pertanto, che banche del consorzio abbiano deciso di cedere i titoli dopo che il prezzo dell'azione ha superato quota 0,362 euro, corrispondente al prezzo di sottoscrizione dell'aumento.

Oggi a Piazza Affari Saipem ha chiuso in rialzo del 7,25% a 0,4258 euro.

(Stephen Jewkes, Gianluca Semeraro)

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