September 15, 2015 / 3:16 PM / 2 years ago

Ue emette bond 2 mld euro 20 anni per rifinanziare prestito Efsm a Irlanda

2 IN. DI LETTURA

MILANO, 15 settembre (Reuters) - La Ue ha emesso oggi un
bond ventennale destinato a rifinanziare il prestito Efsm
all'Irlanda, per due miliardi di euro. L'operazione è stata
curata da Deutsche Bank, DZ Bank, Goldman Sachs, RBS e
UniCredit.
    "Nonostante le recenti turbolenze, il trend di tassi di
interesse ai minimi viene confermato, prolungando il momento
favorevole per gli emittenti che riescono a bloccare emissioni
anche a lunghissimo termine a tassi molto favorevoli", commenta
in una nota Gianni Franco Papa, vice direttore generale di
UniCredit, unica banca italiana nell'operazione. 
  Qui sotto i dettagli del bond:
 
Issuer............... European Union (EU)         
Rating............... Aaa (st)/AA+ (neg)/AAA (st)/AAA (st)
Risk Weighting....... 0%
Format............... RegS / Bearer Notes
Coupon............... 1.5%, Annual ACT/ACT (first long)
Size................. 2bn
Maturity............. 4-Oct-2035
Settle............... 22-Sept-2015 (T+5)
Final Spread......... MS + 4
Price................ 98.483 / 1.589% / DBR Jul 34 +39.6bp (bid
DBR Jul 34:   159.57/ 1.193%)
Denoms............... EUR 1k
Listing.............. Luxembourg Stock Exchange's regulated
market
Leads................ DB /DZ/GSI
(B&D)/RBS/UNIC                     
ISIN/WKN............. EU000A1Z6TV6 /  A1Z6TV / CC 129442930
Timing............... Priced / FTT 13.45

    
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