28 luglio 2015 / 08:49 / 2 anni fa

CLN (acciaio), Morgan Stanley cura private placement di bond 100 mln euro

MILANO, 28 luglio (Reuters) - CLN, società piemontese attiva nel settore dell‘acciaio con un fatturato di 1,5 miliardi di euro, approda sul mercato del debito.

La società emetterà, attraverso un private placement rivolto a istituzionali, obbligazioni senior unsecured per un importo nominale di 100 milioni euro. Il bond, non soggetto a rating, verrà interamente sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo di ‘sole underwriter’, secondo una nota Morgan Stanely.

Le obbligazioni avranno scadenza di 7 anni ed una cedola fissa del 4,70% su base annua.

La data di emissione e regolamento del bond, che sarà quotato alla borsa irlandese, è stata fissata per il 31 luglio 2015.

CLN è stata assistita dallo Studio Legale Linklaters, Morgan Stanley dallo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

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