July 23, 2015 / 4:09 PM / 2 years ago

Intesa Sanpaolo punta a cedere Accedo (credito consumo) entro fine anno-fonti

2 IN. DI LETTURA

di Massimo Gaia e Gianluca Semeraro

MILANO, 23 luglio (Reuters) - Intesa Sanpaolo punta a cedere entro fine anno Accedo, la società del gruppo specializzata nell'erogazione di cessione del quinto e prestiti finalizzati.

Lo riferiscono due fonti vicine alla situazione, sottolineando che ci sono diversi operatori che hanno già manifestato interesse per la società.

"La procedura riprenderà a settembre e dovrebbe chiudersi per fine anno", dice una delle fonti. "Le trattative sono in corso, l'obiettivo è chiudere entro fine anno", le fa eco una seconda fonte.

La lista dei pretendenti vede in prima linea i fondi americani Apollo e Lone Star, mentre in posizione un po' più defilata ci sarebbero Vaerde e Christofersson Robb & Company, spiega una fonte.

Il dossier è oggetto di attenzione anche da parte di altri istituti finanziari. Tra questi Fortress-Italfondiario, che, però, avrebbe già numerose operazioni da metabolizzare.

Ieri Il Sole 24 Ore citava anche Deutsche Bank, Santander, Ing, Apax e Tpg.

Non è stato possibile avere un commento dai soggetti interessati.

Il valore del deal è stimato, al momento, nell'intorno dei 400 milioni di euro, tenendo conto di un valore del portafoglio di crediti oggetto della cessione che si aggira sui 4 miliardi. La valutazione media standard sul mercato dei crediti si aggira attorno al 10% del valore facciale, ma dipende dalla tipologia del credito.

Questo valore, dunque, potrà cambiare nei prossimi mesi quando le trattative entreranno nel vivo, anche tenendo conto che il compratore dovrà fare degli investimenti per integrare la rete acquisita, riferisce una fonte.

La struttura attuale del deal, infatti, prevede che Intesa Sanpaolo mantenga la rete di agenti captive, già scorporata e integrata nel gruppo, e che al compratore, oltre al portafoglio di crediti, passino meno di venti dipendenti, insufficienti a gestire la struttura.

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