PUNTO 1-Snai prezzerà bond 2018 da 110 mln a 102,50 - Ifr

martedì 21 luglio 2015 17:13
 

(Aggiorna prezzo)

LONDRA, 21 luglio (Reuters) - Snai ha lanciato oggi un bond da 110 milioni di euro con scadenza 2018, cedola 7,625%, che sarà prezzato a 102,50.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters dopo che la società ha tenuto oggi a Londra un incontro con gli investitori, preparatorio alla possibile operazione.

La chiusura dei book è prevista per 16,30 ora italiana, mentre il pricing arriverà in giornata.

L'emissione odierna è un cosiddetto 'mirror', ovvero un bond con le medesime caratteristiche, di fatto una riapertura, dell'obbligazione senior unsecured giugno 2018 cedola 7,625% di Snai, da 320 milioni.

I proventi dell'operazione verranno utilizzati dalla società per rifinanziare il debito esistente, per scopi generali di gestione e per i costi connessi all'acquisizione di Cogemat Spa.

Lead manager dell'operazione sono JPM e UniCredit.

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