PUNTO 2-Tiscali si fonde con Aria, deal da 77 mln, titolo vola - nota

mercoledì 15 luglio 2015 18:16
 

(Aggiorna con altri dettagli)

MILANO, 15 luglio (Reuters) - Via libera alla fusione fra Tiscali e Aria, che sarà operativa entro la fine dell'anno, un deal che in controluce evidenzia una matrice russa.

Aria, ricorda una nota, "è un'azienda operante sul territorio nazionale nel settore della fornitura di servizi di connettività a banda larga ed è titolare di una licenza su 40 megahertz di spettro su frequenza 3,5 gigahertz".

L'integrazione sarà realizzata tramite la fusione per incorporazione all'interno di Tiscali di una società di nuova costituzione cui faranno capo l'intero capitale di Aria, che alla data di fusione avrà debiti bancari per circa 5 milioni di euro e un finanziamento subordinato convertendo di 15 milioni, che Tiscali avrà la facoltà di rimborsare a scadenza (2018) con azioni proprie di nuova emissione.

Il nascente gruppo avrà una posizione di cassa pari a circa 42 milioni, che verranno apportati sotto forma di equity dal fondo di investimento Otkritie Disciplined Equity Fund (Odef), facente capo al gruppo finanziario Otkritie Holding, partner finanziario dell'operazione.

La nota non dice nulla su Otkritie. Da quanto si può leggere sul Web risulta essere un gruppo finanziario russo, nato nel 1995, che, recita il sito, "offre ai clienti una gamma ampia di soluzioni finanziarie", con asset in gestione per oltre 55 miliardi di dollari. I maggiori azionisti di Otkritie sono, sempre secondo il sito, Vadim Belyaev, IFD Kapital Group, VTB Bank, Ruben Aganbegyan, ICT Group, LUKOIL-GARANT Private Pension Fund e Alexander Mamut.

La liquidità servirà a rimborsare la porzione del senior loan in scadenza a novembre 2015 derivante dagli accordi di ristrutturazione sottoscritti nel dicembre 2014.

Gli attuali azionisti di Aria deterranno una partecipazione complessiva pari al 18% circa del nuovo gruppo, e un altro 22% circa verrà detenuto da Odef, per un totale di nuove azioni emesse pari al 40,81% della combined entity.

Da notare che il principale azionista di Aria è Ict Group, fondo di investimento dell'imprenditore russo Alexander Nesis.   Continua...