Alitalia emette bond da 375 milioni di euro, durata 5 anni

martedì 14 luglio 2015 18:27
 

ROMA, 14 luglio (Reuters) - Alitalia emetterà obbligazioni senior unsecured per un importo di 375 milioni. Il bond, non soggetto a rating, verrà interamente sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo di 'sole underwriter'.

Lo riferisce una nota della compagnia aerea.

Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario minimo di 100.000 euro e una durata di 5 anni con cedola fissa del 5,25% su base annua.

La data di emissione è stata fissata per il 30 luglio 2015. Il titolo sarà quotato sul listino ufficiale della borsa irlandese.

Il bond, spiega la società, è la prima operazione di finanziamento sul mercato dei capitali da quando Alitalia Sai ha avviato le operazioni il 1° gennaio e dovrà garantire "maggiore flessibilità finanziaria e un'efficace differenziazione delle fonti di finanziamento per sostenere i progetti di sviluppo della Compagnia".

Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati.

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia