Sorgente Res punta a raccogliere almeno 500 mln con Ipo - Ifr

martedì 16 giugno 2015 18:43
 

16 giugno (Reuters) - Sorgente Res Siiq ha iniziato il premarketing per un'Ipo da almeno 500 milioni di euro, puntando a definire il prezzo e quotarsi nella prima parte di luglio.

E' quanto scrive il servizio Reuters Ifr.

L'operazione avrà la forma un'offerta pubblica di sottoscrizione e prevede un aumento di capitale da oltre 500 milioni, per arrivare a una capitalizzazione di 700-800 milioni.

Di conseguenza il flottante sarà pari al 62-72%.

E' prevista anche una greenshoe pari al 10-15% dell'offerta.

Il premarketing dovrebbe durare circa due settimane, seguito da altre due settimane di roadshow.

La società maggiormente comparabile è Beni Stabili .

Banca IMI, Barclays e BofA Merrill Lynch sono joint global coordinator e anche joint bookrunner dell'operazione insieme a Intermonte.

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