*TABELLA-Ipo Inwit, i dettagli dell'offerta

lunedì 15 giugno 2015 07:54
 

MILANO, 15 giugno (Reuters) - Infrastrutture Wireless Italiane o Inwit è la 'tower company'
del gruppo Telecom Italia. E' stata creata nei primi mesi del 2015 attraverso il conferimento di
un ramo d'azienda 'tower' e conta 11.519 siti in gestione. 
    L'Opv prevede l'offerta di 218 milioni di azioni ordinarie, derivanti dalla vendita di parte
della propria quota da parte di Telecom Italia, ora al 100% del capitale.

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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPV)
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                                                  Minimo                     Massimo*
   Prezzo per azione (euro)                        3,25                        3,90
   Numero azioni offerte                                     max 218 mln
   Percentuale capitale offerto                                  36,33%
    di cui quota riservata al pubblico indistinto                10,09%
    di cui quota riservata agli istituzionali                    89,91%
   Greenshoe                                              pari a 10% offerta
   Valore della IPO pre greenshoe (mln)            708,5                      850,2
   Valorizzazione a prezzi Ipo (mln)               1.950                      2.340
   Lotto minimo al retail                                   1.250 azioni
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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Offerta partita il 5 giugno (l'8 giugno per l'offerta pubblica), si chiude il 17 giugno
Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro 2 giorni lavorativi
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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                              PRE-IPO     POST-IPO     POST-GREENSHOE 
Telecom Italia**                100%        63,67%          60%
Flottante                        --         36,33%          40%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR     Banca Imi, Deutsche Bank, Mediobanca
JOINT BOOKRUNNER       Banca Imi, Deutsche Bank, Mediobanca, Ubs
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   *    Minimo non vincolante, massimo vincolante
   **   Ha un vincolo di lock up di 180 giorni
   ***  Banca Imi è responsabile del collocamento dell'offerta pubblica e sponsor


 

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