PUNTO 4-Spagna prezza 5 mld nuovo decennale, rendimento +120 pb su MS

martedì 2 giugno 2015 18:49
 

(Aggiunge prezzo finale e cedola)

LONDRA, 2 giugno (Reuters) - La Spagna ha collocato 5 miliardi di euro del nuovo titolo di stato decennale, scadenza ottobre 2025, lanciato oggi via sindacato.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordini raccolti hanno superato i 14,6 miliardi.

Il bond, con scadenza 31 ottobre 2025, è stato emesso a un rendimento di 120 punti base sopra il tasso midswap; una prima 'guidance' di rendimento era stata fornita stamane tra 120 e 125 punti base, rivista poi in area 120 pb (+/- 3 pb).

Il titolo è stato prezzato a reoffer 99,481, e offrirà una cedola del 2,15%, contro 1,6% del decennale lanciato lo scorso gennaio, quando le condizioni di mercato più favorevoli permisero di fissare il rendiemento a 92 punti base sul midswap.

Oggi lo spread di rendimento tra Bono spagnoli e Bund tedeschi nel tratto a 10 anni è salito in area 140 punti base, su livelli che non si vedevano da ottobre scorso a causa dell'incertezza legata alla crisi greca.

Il sindacato di banche che ha gestito il collocamento è composto da CaixaBank, Citigroup, Hsbc, JP Morgan, Morgan Stanley e Santander.

In un comunicato il ministero dell'Economia ha reso noto che i sottoscrittori dell'emissione sono stati per il 64,1% investitori stranieri, con un contributo particolarmente elevato dal Regno Unito e dal Nord America.

La Spagna ha rating sovrano 'Baa2' per Moody's, 'BBB' per S&P e 'BBB+' per Fitch.

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