PUNTO 2-Cdp Reti colloca bond 7 anni da 750 mln, Cdp sottoscrive

giovedì 21 maggio 2015 16:48
 

(Accorpa pezzi, aggiunge dettagli pricing, cambia titolo)

LONDRA/MILANO, 21 maggio (Reuters) - Cdp Reti ha collocato oggi un bond a sette anni da 750 milioni di euro, ricevendo ordini per 2,1 miliardi, ai quali ha partecipato lo stesso gruppo Cdp.

Secondo quanto riferiscono i lead manager il bond, scadenza maggio 2022 e cedola a 1,875%, è stato prezzato a reoffer 99,909, per un rendimento a scadenza dell'1,889%, corrispondente ad un premio di 125 punti base sopra il midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 140 pb, poi rivista a 125-130 pb.

I lead manager sono Banca Imi, Bnp Paribas, Hsbc, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit, che tra lunedì scorso e ieri hanno gestito un roadshow della società.

A Cdp Reti Moody's e Fitch hanno assegnato un rating rispettivamente Baa3 e BBB, entrambi con outlook stabile.

GRUPPO CDP PARTECIPA A COLLOCAMENTO

Uno dei lead manager sottolinea come nel prospetto dell'emissione sia specificato che "si prevede l'allocazione a una controllata di Cdp di un ammontare nominale consistente delle obbligazioni alla chiusura".   Continua...