PUNTO 3-Rai prezza bond 5 anni da 350 mln, MS+127pb, coupon 1,5%

mercoledì 20 maggio 2015 18:49
 

(Aggiunge pricing)

LONDRA/MILANO, 20 maggio (Reuters) - E' stata confermato a 127 punti base sopra il tasso midswap il pricing del bond a cinque anni da 350 milioni di euro lanciato oggi dalla Rai. Il coupon è dell'1,5%.

Questa mattina era stata fornita una prima indicazione compresa tra 140 e 150 punti base, poi rivista in area 130 (+/-3 pb).

I book sono stati chiusi alle 11,40 ora italiana, con ordini superiori a 1,8 miliardi, secondo Ifr.

L'operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Mediobanca, Bnp Paribas e Citi, che nei giorni scorsi hanno organizzato un roadshow della società presso investitori europei, terminato ieri.

All'obbligazione, di tipo unsecured, Moody's ha assegnato un rating atteso Baa3, con outlook stabile (in linea con la valutazioni assegnata all'emittente). In una nota diffusa ieri Moody's sottolinea che gran parte dei proventi dell'emissione verranno utilizzati dalla tv pubblica italiana per rifinanziare il debito bancario esistente.

Secondo l'agenzia "la liquidità della Rai è adeguata", sostenuta da una linea di credito 'revolving' da 220 milioni (di cui 50 milioni facenti capo alla controllata Rai Way ), che al momento della chiusura del collocamento si prevede disponibile nella sua totalità.

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