Rai lancia bond 5 anni da 350 mln euro, MS +140/150 pb - Ifr

mercoledì 20 maggio 2015 10:26
 

LONDRA/MILANO, 20 maggio (Reuters) - Rai ha avviato il collocamento di un bond a cinque anni da 350 milioni di euro, fornendo una prima indicazione di rendimento compresa tra 140 e 150 punti base sopra il tasso midswap.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

All'obbligazione, di tipo unsecured, Moody's ha assegnato un rating atteso Baa3, con outlook stabile (in linea con la valutazioni assegnata all'emittente). In una nota diffusa ieri Moody's sottolinea che i proventi dell'emissione verranno utilizzati dalla tv pubblica italiana per rifinanziare il debito bancario esistente.

L'operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Mediobanca, Bnp Paribas e Citi, che hanno nei giorni scorsi hanno organizzato un roadshow della società presso investitori europei, terminato ieri.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia