Cerved, titolo perde 4% su collocamento 16,41% capitale da parte di Cvc

martedì 19 maggio 2015 18:42
 

MILANO, 19 maggio (Reuters) - Giornata pesante a Piazza Affari per Cerved a causa del collocamento di una quota del capitale da parte dell'operatore di private equity Cvc Capital.

Il titolo del gruppo attivo nell'analisi del rischio di credito ha lasciato sul terreno il 4,04%, a 6,5250 euro, dopo aver segnato un minimo di 6,52 euro.

A pesare su Cerved è stato il collocamento del 16,41% del capitale sociale da parte di Chopin Holdings, società lussemburghese posseduta da alcuni fondi assistiti da società collegate a Cvc.

Secondo quanto si legge in un comunicato, Chopin ha collocato 32 milioni di azioni al prezzo di 6,35 euro l'una. Il corrispettivo complessivo dell'offerta è risultato pari a 203,2 milioni di euro.

Ad esito della cessione, Chopin detiene approssimativamente 76,7 milioni di azioni di Cerved, pari al 39,3% del capitale, sulle quali ha convenuto un lock-up di tre mesi.

J.P. Morgan ha agito in qualità di bookrunner dell'offerta. Latham & Watkins come consulente legale di Chopin.

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