RPT-Autostrade per l'Italia, ok Consob a pubblicazione prospetto bond retail

giovedì 14 maggio 2015 12:40
 

(Elimina refuso da titolo)

MILANO, 14 maggio (Reuters) - La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta e alla contestuale ammissione sul Mot del prestito obbligazionario che verrà emesso da Autostrade per l'Italia, riservato agli investitori retail in Italia.

Lo comunica un nota della società, parte del gruppo Atlantia .

L'obbligazione, a tasso fisso e di importo massimo di 750 milioni di euro (incrementabile fino a 1,5 miliardi) è stata deliberata dal Cda dell'azienda lo scorso febbraio e sarà in offerta dal 18 maggio al 5 giugno, salvo chiusura anticipata o proroga.

Il bond ha scadenza otto anni (2023); gli interessi sono pagati annualmente in via posticipata: il tasso sarà definito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del periodo d'offerta, in base alle modalità previste nel prospetto.

Coordinatori dell'offerta e responsabili del collocamento sono Banca Imi e UniCredit; del consorzio di collocamento fanno parte anche Banca Akros e altri soggetti che verranno resi noti.

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