29 aprile 2015 / 10:19 / 2 anni fa

PUNTO 3-Portogallo riapre 2 mld bond decennale ottobre 2025, 500 mln febbraio 2045

(riscrive attacco e aggiorna dopo prezzo)

LONDRA, 29 aprile (Reuters) - Riaperti e prezzati per complessivi 2,5 miliardi di euro a fronte di ordini totali superiori a 6,1 miliardi i due titoli del Tesoro portoghese e dieci e trent'anni, due miliardi sulla scadenza 2025 e 500 milioni su quella 2045.

Lo scrive il servizio ThomsonReuters Ifr, precisando il decennale ottobre 2025 cedola 2,875% offre un premio di 155 punti base sul tasso midswap a durata equivalente e la scadenza febbraio 2045 coupon 4,1% paga uno spread di 215 centesimi sempre rispetto alla curva.

Gli ordini superano 4,7 miliardi - compresi i 475 milioni richiesti dai lead manager - sulla tranche a dieci anni e ammontano a oltre 1,4 miliardi su quella 2045, sempre tenendo conto dei 180 milioni sottoscritti dalle banche capofila.

Come l'emittente sovrano, la transazione ha rating 'Ba1' per Moody's, 'BB' per Standard & Poor's e 'BB+' per Fitch.

Barclays, Citigroup, Hsbc, Novo Banco, Rbs e Societe Generale i lead manager.

Diffuse questa mattina, le prime indicazioni di rendimento erano in area 160 punti base, 'guidance' rivista poi a 155-160 per la tranche a dieci anni, mentre stabile a 215 centesimi dopo un'indicazione preliminare in 'area 215' è rimasto lo spread della tranche trentennale.

I due titoli sono attualmente in circolazione rispettivamente per 6,543 miliardi e per 2 miliardi.

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