April 16, 2015 / 1:28 PM / 2 years ago

PUNTO 2-Intesa Sanpaolo prezza bond Tier2 10 anni da 500 mln

1 IN. DI LETTURA

(Aggiorna con pricing, cedola, importo finale)

LONDRA, 16 aprile (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato un bond a scadenza dieci anni di tipo Tier2, che offrirà un premio di rendimento di 240 punti base rispetto al midswap e una cedola di 2,855%.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters. L'ammontare dell'emissione aprile 2025 è di 500 milioni di euro, più contenuto delle attese, che erano per un importo di 750 milioni.

Lo spread di rendimento è in linea alle prime indicazioni di prezzo, che viaggiavano, appunto, in area 240 punti base sulla curva midswap.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Barclays, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib e Credit Suisse.

Il rating atteso per il bond è 'Ba1' per Moody's, 'BB' per S&P e 'BBB' per Fitch.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below