Fca Capital Ireland lancia bond in 2 tranche fisso e variabile - Ifr

lunedì 13 aprile 2015 12:07
 

LONDRA, 13 aprile (Reuters) - Fca Capital Ireland, joint venture tra gruppo Fiat Chrysler e Credit Agricole , ha lanciato stamane un bond senior unsecured in due tranche, su cui è in corso la raccolta degli ordini.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L'operazione comprende una tranche a tasso variabile, dell'importo atteso di 250 milioni di euro, con una prima indicazione di rendimento in area 105 punti base sopra l'Euribor a 3 mesi, e una tranche a tasso fisso, di importo benchmark, con un'indicazione in area 135 pb sopra il midswap.

Il collocamento è gestito da BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Citi, JP Morgan e Unicredit.

Il ratng dell'emittente e Baa3 per Moody's, BB+ per S&P e BBB- per Fitch.

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