PUNTO 1-Igd annuncia offerta scambio su bond 2017 e 2019 con nuovo 7 anni

mercoledì 8 aprile 2015 12:45
 

(aggiunge dettagli)

MILANO, 8 aprile (Reuters) - Igd Siiq annuncia l'avvio di un'offerta di scambio su due bond, con scadenze 7 maggio 2017 e 7 gennaio 2019, con nuovo titolo senior non garantito con scadenza nel 2022 e interesse fisso annuale del 2,65% per un importo complessivo pari a 294,9 milioni di euro, pari alla somma dei due bond oggetto di riacquisto.

L'offerta - spiega una nota - riguarda il bond maggio 2017 con cedola 4,335 e il bond gennaio 2019 con cedola 3,875%.

L'offerta di riacquisto prevede l'emissione delle nuove obbligazioni allo stesso valore nominale di 100 più un premio in denaro di 5,75 per il bond 2017 e un premio di 6,5 per il bond 2019.

Le nuove obbligazioni sarano emesse alla pari, saranno regolate dalla legge inglese e saranno quotate presso l'Irish stock exchange.

L'offerta di scambio parte oggi e si concluderà il prossimo 14 aprile.

"L'offerta di scambio è volta a consentire alla società di ridurre i costi e riscadenziare progressivamente il debito esistente", spiega la nota.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

  Continua...