8 aprile 2015 / 08:44 / tra 2 anni

PUNTO 4-Fca annuncia bond per 3 mld dlr, possibile rimborso bond Chrysler

(Aggiorna con rating S&P)

MILANO/LONDRA, 8 aprile (Reuters) - Fiat Chrysler ha annunciato il lancio di un bond senior unsecured per 3 miliardi di dollari, in una o più serie.

Il ricavato del bond, si legge in un comunicato, sarà destinato alle esigenze del gruppo, incluso il possibile rimborso dei bond senior secured della controllata Fca US.

L‘anno scorso Fiat Chrysler ha annunciato la volontà di rimborsare in anticipo i bond Chrysler emessi a fine 2011 per ripagare i prestiti concessi del Tesoro Usa per il salvataggio dell‘azienda. Il rimborso dei bond permette l‘eliminazione dei vincoli sulla distribuzione della liquidità dal gruppo Usa a Fca .

I bond in questione sono il senior secured giugno 2019, cedola 8% (per cui è prevista una call il 15 giugno di quest‘anno a 104) e il senior secured giugno 2021, cedola 8,25% (per cui è prevista una call il 15 giugno 2016 a 104,125). L‘importo delle due obbligazioni Chrysler è rispettivamente di 2,871 miliardi di dollari e di 3,075 miliardi di dollari.

DUE TRANCHE

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters l‘operazione annunciata oggi si dovrebbe suddividere in due tranche, a cinque e otto anni.

Il pricing è atteso nella giornata di domani mentre per oggi pomeriggio alle 16,30 ora italiana è prevista una conference call con gli investitori, aggiunge Ifr.

Moody’s ha assegnato un rating B2 all‘emissione, mentre da parte di S&P la valutazione è BB-.

I joint bookrunner dell‘operazione sono JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Ubs. Senior co-manager sono Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Rbc, Rbs, Santander, Societe Generale e UniCredit, mentre i co-manager sono Loop Capital, Ramirez & Co, Williams Capital, Mischler Financial and Lebenthal & Co.

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