Wind, book aperti per tasso variabile 5 anni, riapertura tasso fisso 2020-Ifr

giovedì 12 marzo 2015 12:40
 

LONDRA/MILANO, 12 marzo (Reuters) - Sarà prezzato in area 425 punti base sopra l'euribor il nuovo bond Wind a tasso variabile a cinque anni, callable dopo il secondo anno, e tra 101 e 101,5 la riapertura dell'obbligazione Wind 2020 a tasso fisso, cedola 4%, lanciati oggi dall'operatore tlc nell'ambito del proprio piano di rifinanziamento post vendita torri.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che ciascuna delle due tranche avrà un importo minimo di 200 milioni di euro.

La chiusura dei book è prevista per le ore 15.

Ieri le prime indicazioni sull'operazione davano un importo complessivo di 600 milioni, con uno spread compreso tra 425 e 450 punti base per il tasso variabile e un punto di sconto rispetto al secondario per quel che riguarda la riapertura del tasso fisso.

Al nuovo bond a tasso variabile Fitch ha assegnato un rating atteso BB-, mentre Moody's una valutazione Ba3.

L'operazione è gestita da Deutsche Bank, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole e Hsbc.

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