PUNTO 4-Pop. Vicenza colloca senior 5 anni da 750 mln, MS+270pb - Ifr

giovedì 12 marzo 2015 19:02
 

(Aggiorna ordini)

LONDRA/MILANO, 12 marzo (Reuters) - Banca Popolare di Vicenza ha collocato oggi un nuovo bond senior unsecured a cinque anni dell'importo di 750 milioni di euro.

Secondo quanti riferiscono i lead manager dell'operazione il bond, con scadenza marzo 2020 e cedola al 2,75%, è stato prezzato a reoffer 99,001, per un rendimento del 2,968%, corrispondente ad un premio di 270 punti base su midswap.

Gli ordini hanno raggiunto i 2,5 miliardi, secondo una nota della banca, giunti per oltre il 67% dall'estero.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 285 punti pb sopra il tasso midswap.

L'emissione è stata gestita da Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura e UniCredit.

Per preparare l'operazione, nella prima parte della settimana la banca, insieme ai lead manager, aveva tenuto un roadshow tra investitori.

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