UniCredit lancia covered 10 anni, rendimento indicato 'mid20s' su MS- Ifr

giovedì 26 febbraio 2015 10:17
 

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - UniCredit ha fissato le indicazioni iniziali di rendimento per il nuovo covered bond di durata decennale 'conditional pass-through' a 'mid 20s' sopra il tasso del midswap. Lo riferisce Ifr, un servizio Thomson Reuters.

L'emissione arriva in conclusione di un roadshow chiusosi lunedì e vede Banca Imi, Credit Suisse, Natixis, Rbs, Societe Generale Cib e UniCredit quali banche capofila.

Il programma 'conditional pass thorugh' di UniCredit è valutato con rating AA+ da parte di Fitch. Secondo uno dei lead manager l'emittente punta a un importo di 1 miliardo.

Il programma 'conditional pass-through' prevede una diversa modalità di rimborso dell'obbligazione in caso di default dell'emittente; è stato aperto da Unicredit nel 2012, ma finora non è stato mai utilizzato per operazioni di mercato.

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