A2A, da oggi a 24/2 offerta riacquisto su obbligazioni in scadenza 2016

mercoledì 18 febbraio 2015 10:29
 

MILANO, 18 febbraio (Reuters) - A2A ha lanciato un'offerta di riacquisto sull'obbligazione da un miliardo di euro in scadenza l'anno prossimo a cedola 4,5%, quotata alla Borsa lussemburghese (ISIS XS0463509959).

Lo si legge in una nota della società, in cui si precisa che l'ammontare nominale ancora in circolazione è pari a 761,591 milioni e che i titoli verranno ritirati dall'offerente "a fronte di un corrispettivo in denaro fino a un ammontare nominale complessivo massimo da definire da parte dell'Offerente a sua esclusiva e assoluta discrezione, subordinatamente al soddisfacimento della Condizione della Nuova Emissione e delle altre condizioni descritte nel 'tender offer memorandum'".

L'operazione è "finalizzata a gestire in maniera positiva i futuri rimborsi e allungare la durata media del proprio indebitamento finanziario", si legge sempre nel comunicato.

A2A ha annunciato la propria intenzione di emettere, subordinatamente alle condizioni di mercato, una serie di nuovi titoli a tasso fisso denominati in euro nell'ambito del programma Emtn da 4 miliardi per la sottoscrizione da parte dei Joint Lead Manager (come definiti nel 'Tender Offer Memorandum').

L'offerta di riacquisto - guidata da Barclays e Bnp Paribas - si apre oggi e termina alle 17 di martedì prossimo 24 febbraio, mentre il risultato dell'operazione verrà reso noto intorno alle 10 di mercoledì 25 e il regolamento è fissato sul giorno successivo.

Per il testo integrale del comunicato diffuso dalla società i clienti Reuters possono cliccare su

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