PUNTO 1-Atlantia, offerta riacquisto bond 2016, 2017, 2019 per 750 mln

venerdì 13 febbraio 2015 12:58
 

(Aggiunge dettagli)

MILANO, 13 febbraio (Reuters) - Atlantia ha lanciato un'offerta di riacquisto su tre bond in circolazione, in contanti, del valore nominale fino a 750 milioni di euro.

Lo riferisce una nota della società, in cui si legge che l'operazione è finalizzata a "utilizzare la liquidità disponibile (...) per gestire in modo efficiente il profilo di indebitamento".

I tre bond oggetto in oggetto hanno scadenza maggio 2016 (con valore nominale di 1,5 miliardi di euro), settembre 2017 (da un miliardo) e febbraio 2019 (da un miliardo).

Atlantia soddisferà in via prioritaria le adesioni relative al bond 2016, riservando ad esse 500 milioni dell'offerta complessiva; tra i bond 2017 e 2019 sarà invece ripartita la quota residua dell'offerta.

Il prezzo di riacquisto è definito - si legge nella nota - in riferimento alla somma tra i tasso midswap relativo ad ogni titolo interessato e un spread di -14 punti base per il bond 2016, +5 pb per il bond 2017 e +20 pb per il bond 2019.

L'offerta parte oggi e si chiuderà alle ore 16 di venerdì 20 febbraio; l'annuncio dei risultati e il pricing dell'operazione sono previsti "il prima possibile" dopo le ore 14 del 23 febbraio.

Atlantia si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l'importo complessivo dell'offerta.

L'operazione è stata strutturata da Mediobanca, che agisce anche come dealer insieme a Banca Imi e Unicredit AG.   Continua...