October 30, 2014 / 10:10 AM / 3 years ago

PUNTO 2-Credem colloca covered 7 anni da 750 milioni, Bce compra

2 IN. DI LETTURA

(Riscrive con dettagli pricing e contesto, cambia titolo)

LONDRA, 30 ottobre (Reuters) - Credem ha collocato oggi un'obbligazione garantita a sette anni, dell'importo di 750 milioni di euro, con la Bce che è intervenuta in fase di sottoscrizione, nell'ambito del proprio programma di acquisto di covered bond.

Il programma di acquisto di covered bond della banca centrale è partito ufficialmente lunedì 20 ottobre ma, nella prima settimana, Francoforte si è mossa solo sul mercato secondario (con acquisti complessivi, a venerdì scorso, pari a 1,704 miliardi).

Secondo uno dei lead manager dell'operazione, quello della Bce è stato un ordine "importante", cui si sono affiancate anche le richieste di altre banche centrali, da Asia, Middle East e Svizzera, "a conferma del grande valore che c'è nella carta italiana".

La domanda complessiva da parte degli investitori ha superato i 2 miliardi, secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters.

Spread più Basso Per Covered Periferia Da Inizio Crisi

L'emissione - cedola 0,875% e scadenza 5 novembre 2021 - è stata prezzata a reoffer 99,515, per un rendimento dello 0,947%, corrispondente a un premio di 25 punti base sopra il tasso midswap: si tratta dello spread più contenuto per il covered di una banca periferica dall'inizio della crisi.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita questa mattina in area 30 punti base, poi rivista in area 27 punti base.

L'operazione - completamente garantita da un portafoglio di mutui residenziali italiani di qualità - è stata gestita da Barclays, Bnp Paribas, Natixis, Nomura e Societe Generale.

Il rating atteso del bond Credem è A2 da Moody's e A+ da Fitch.

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