September 8, 2014 / 11:04 AM / 3 years ago

PUNTO 2-Intesa SP colloca bond 12 anni Tier2 da 1 mld, MS+260 pb

1 IN. DI LETTURA

(Riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

LONDRA, 8 settembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha collocato oggi un'obbligazione di tipo 'Tier 2' a 12 anni dell'importo di un miliardo di euro, ricevendo ordini per 3,25 miliardi.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione il bond - con scadenza 15 settembre 2026 e cedola al 3,928% - è stato prezzato alla pari.

Il rendimento finale corrisponde ad un premio di 260 punti base sopra il tasso midswap; una prima indicazione di rendimento era stata data stamane in area 275 pb, poi rivista tra 265 e 270 pb.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Ubs.

Il rating atteso dell'obbligazione è Ba1 per Moody's, BBB- per S&P e BBB per Fitch.

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