Intesa SP lancia bond 12 anni Tier2, MS+265/270 pb, ordini oltre 2 mld - Ifr

lunedì 8 settembre 2014 12:48
 

LONDRA, 8 settembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo sta raccogliendo ordini per un bond Tier 2 denominato in euro a 12 anni. L'indicazione di rendimento, inizialmente in area 275 punti base sul midswap, è stata rivista a 265-270 punti base.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il pricing dell'operazione dovrebbe avvenire in giornata.

L'emissione avrà ammontare benchmark e gli ordini hanno superato i 2 miliardi di euro. Il rating atteso per l'obbligazione è Ba1/BBB-/BBB.

Per il collocamento è stato dato mandato a Banca Imi, BoAML, BNPP, DB e Ubs.

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