PUNTO 4-Fiat riapre bond luglio 2022 per 500 mln, rendimento 4,25%-Ifr

giovedì 4 settembre 2014 16:31
 

(Riscrive con dettagli pricing)

MILANO/LONDRA, 4 settembre (Reuters) - Fiat ha collocato oggi 500 milioni di euro di una riapertura del proprio bond luglio 2022, cedola 4,75%, ricevendo richieste per oltre un miliardo, da oltre 175 investitori.

Secondo i lead manager dell'operazione l'emissione è stata prezzata a reoffer 103,265 per un rendimento finale del 4,25%, in linea con la prima indicazione di questa mattina, in area 4,25%.

Il rendimento corrisponde ad un premio di 338,3 punti base sul tasso midswap.

L'operazione è stata gestita da Bnp Paribas, Citi, Societe Generale e Ubs.

Fiat aveva emesso il bond garantito luglio 2022 lo scorso 15 luglio per l'importo di 850 milioni, nell'ambito del proprio programma emissioni Global Medium Term Notes.

Fiat ha rating B2 per Moody's e BB- S&P e Fitch.

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