PUNTO 3-Portogallo lancia bond 15 anni da 3,5 mld, MS+235 pb - Ifr

mercoledì 3 settembre 2014 12:15
 

(Riscrive con importo finale)

LONDRA, 3 settembre (Reuters) - Sarà di 3,5 miliardi di euro l'importo del nuovo titolo di Stato a 15 anni lanciato oggi, via sindacato, dal Tesoro portoghese, a fronte di ordini che hanno superato quota 8 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il rendimento del bond è stato fissato a 235 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima guidance fornita ieri pomeriggio a 'low' 240 punti base sopra il tasso midswap, poi rivista stamane tra 235 e 240 pb.

Sempre ieri era stata data una prima indicazione si importo a 3 miliardi.

Il bond, che ha scadenza 15 febbraio 2030, è l'emissione più lunga dal 2006, prima della crisi finanziaria internazionale e dall'entrata del paese nel programma di bailout internazionale a metà 2011.

L'operazione è gestita da Caixa Bi, Credit Agricole, Danske Bank, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Nomura. Il pricing è atteso in giornata.

Il Portogallo ha rating sovrano 'Ba1' per Moody's, 'BB' per Standard & Poor's e 'BB+' per Fitch.

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