PUNTO 2-Unicredit, mandato a banche per bond AT1, lunedì roadshow -Ifr

mercoledì 27 agosto 2014 14:47
 

(Aggiunge dettagli su roadshow)

LONDRA/MILANO, 27 agosto (Reuters) - Unicredit ha dato mandato ad un gruppo di banche per il lancio di un bond di tipo 'Additional Tier 1' in euro, con soglia 'trigger' al 5,125%.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che l'operazione si concretizzerà, in base alle condizioni di mercato, al termine di un roadshow europeo che prenderà il via lunedì primo settembre.

Il roadshow durerà due giorni, spiega a Reuters un banchiere coinvolto nell'operazione, e toccherà le piazze di Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam, Ginevra e Zurigo .

I bond AT1, perpetui, consentono alla banca emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto la soglia trigger.

Il pool di banche incaricate dell'operazione è composto da BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank e dalla stessa Unicredit.

Unicredit ha già collocato un bond AT1 in marzo, la prima emissione di questo tipo realizzata in Italia, dell'importo di 1,25 miliardi di dollari.

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