PUNTO 3-Cipro torna su mercato dopo bailout con bond 5 anni da 750 mln

mercoledì 18 giugno 2014 15:52
 

(riscrive con dettagli pricing, cambia titolo)

LONDRA, 18 giugno (Reuters) - Cipro ha collocato oggi, via sindacato, un nuovo titolo di Stato a 5 anni da 750 milioni di euro, che segna il ritorno del paese sul mercato dei capitali dopo il bailout, attirando ordini per circa 2 miliardi.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione il bond - scadenza giugno 2019 e cedola al 4,75% - è stato prezzato a reoffer 99,565, con un rendimento effettivo del 4,85%, corrispondente a uno spread di 414,1 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita ieri pomeriggio in area 5% poi rivista stamane in area 4,90%.

Il collocamento è stato gestito da Deutsche Bank, Hsbc, Goldman Sachs, Ubs e Vtb Capital.

Cipro ha rating Caa3 per Moody's, B per Standard & Poor's e B- per Fitch. Quest'ultima ha un outlook stabile, mentre Moody's e S&P's hanno una prospettiva positiva.

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