12 giugno 2014 / 09:54 / tra 3 anni

PUNTO 2-UniCredit lancia bond 5 anni da un mld, 90 pb su ms - Ifr

* Aggiunge ammontare, aggiorna book e spread (Aggiorna con ammontare offerta)

LONDRA, 12 giugno (Reuters) - UniCredit ha affidato a un pool di banche il mandato per lanciare una nuova obbligazione senior a scadenza 5 anni per l‘ammontare di un miliardo di euro, per cui l‘indicazione di rendimento è di 90 punti base sulla curva swap.

Lo riferisce il servizio Thomson Reuters Ifr, precisando che gli istituti capofila della transazione sono Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lloyds e Santander.

Le prime proiezioni sul rendimento erano di un‘area ‘low 90s’.

L‘emittente - e di conseguenza anche le obbligazioni senior - ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB’ per Standard & Poor‘s.

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