Spagna, ordini oltre 12 mld per nuovo benchmark 10 anni MS +118 pb

giovedì 12 giugno 2014 11:02
 

LONDRA, 12 giugno (Reuters) - Fissato a 118 punti base sul tasso midswap il premio finale di rendimento per la nuova emissione benchmark a dieci anni del Regno di Spagna.

Lo riferisce una delle banche capofila dell'operazione, aggiungendo che il libro ordini ha superato i 12 miliardi.

L'indicazione iniziale di rendimento era stata diffusa ieri pomeriggio in area 120 punti base, rivista poi stamane a 115-120.

Della domanda complessiva superiore a 12 miliardi, 2,78 miliardi sono gli ordini da parte degli stessi lead manager.

Madrid offre anche la possibilità di convertire tre vecchi titoli nella nuova emissione con un'offerta di scambio che si chiude alle 10 londinesi.

Le tre obbligazioni oggetto di concambio sono i Bono aprile 2015 3%, luglio 2015 4% e ottobre 2015 3,75%.

La transazione verrà prezzata nel pomeriggio.

Lead manager sia per la nuova offerta sia per il concambio sono CaixaBank, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Morgan Stanley e Santander.

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