PUNTO 3-UnipolSai prezza bond subordinato Tier1 750 mln ms-418 pb

mercoledì 11 giugno 2014 18:53
 

(Aggiunge pricing)

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - UnipolSai Assicurazioni ha prezzato alla pari 418 pb su midswap un nuovo bond perpetuo subordinato Tier1, callable dopo il decimo anno, dell'importo di 750 milioni di euro lanciato stamane, che ha raccolto ordini per quasi 2,5 miliardi, da più di 250 soggetti .

Il rendimento dell'obbligazione è stato fissato al 5,75%, rivista dopo una prima indicazione questa mattina in area "high 5%", poi rivista in area 5,875% prima della definizione del livello finale.

Se la call dopo il decimo anno non verrà esercitata, la cedola verrà incrementata di 100 punti base.

Il bond rientra nella componente patrimoniale core della società ed è conteggiabile nel margine di solvibilità Solvency I.

"È il primo bond di questo tipo fatto da una società italiana" spiega un banchiere coinvolto nell'emissione.

L'operazione è gestita da Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit.

Moody's ha assegnato oggi una rating Ba2 (hyb) all'emissione, tre notch sotto quello di UnipolSai Assicurazioni.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia