April 3, 2014 / 8:54 AM / 3 years ago

PUNTO 5-Unicredit colloca bond 3 anni variabile da 1,25 mld, 3mE+98 pb

3 IN. DI LETTURA

(Aggiunge cedola)

MILANO/LONDRA, 3 aprile (Reuters) - Unicredit ha collocato stamane un bond senior a tre anni a tasso variabile dell'importo di 1,25 miliardi di euro, raccogliendo ordini per oltre 2 miliardi.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione l'obbligazione è stata prezzata a reoffer 99,911, con un rendimento fissato a 98 punti base sopra il tasso euribor a 3 mesi, dopo una prima indicazione, questa mattina, in area 105 pb, poi abbassata in area 100 pb.

"Lo spread di 98 punti rappresenta il livello più stretto conseguito da un'emissione senior di una banca italiana sul mercato istituzionale da inizio 2010" sottolinea uno dei collocatori del bond.

La cedola del bond - che ha scadenza aprile 2017 - è pari a 95 punti base sopra l'euribor trimestrale.

L'emissione è stata gestita da Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley e dalla stessa Unicredit.

Unicredit ha rating Baa2 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch.

Rifinanziamento Bond 2014 Completato

Secondo quanto indicato a Reuters da una fonte finanziaria, le scadenze obbligazionarie di Unicredit nel 2014 ammontano a meno di 5 miliardi di euro.

Dall'inizio dell'anno la banca milanese ha già emesso un senior a 7 anni da 1,25 miliardi e un covered in doppia tranche (3 anni a tasso variabile e 10 anni a tasso fisso) per complessivi 1,5 miliardi, cui si aggiungono due covered da 500 milioni ciascuno collocati dalle controllate Bank Austria e Hvb. In tutto, col l'operazione odierna sono già 5 i miliardi raccolti dal gruppo Unicredit nel 2014 tramite bond.

Lo scorso 11 marzo, nella presentazione del piano strategico 2013-2018, Unicredit ha reso noto che per il 2014 la banca prevede una raccolta a medio lungo termine complessiva, attraverso i diversi canali a disposizione, di 31,5 miliardi di euro, già completata - a quella data - per il 19% (24% per quel che riguarda l'Italia), grazie anche all'emissione di 1,2 miliardi di obbligazioni retail.

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