PUNTO 1-Hvb (Unicredit) colloca covered 10 anni da 500 mln, MS +12 pb

mercoledì 2 aprile 2014 12:42
 

(Aggiorna con dettagli pricing)

LONDRA, 2 aprile (Reuters) - La controllata tedesca di Unicredit Hvb ha collocato stamane un bond a 10 anni garantito da mutui immobiliari, di tipo 'Pfandbrief', da 500 milioni di euro.

Secondo quanto riferito dai lead manager dell'operazione, l'obbligazione - che ha scadenza 9 aprile 2024 e cedola all'1,875% - è stata prezzata a reoffer 99,459, per un rendimento finale dell'1,935%, equivalente ad uno spread di 12 punti base sopra il tasso midswap.

Stamane, al lancio del collocamento, era stata data una prima indicazione di rendimento in area 13 punti base su midswap (più o meno 1 pb).

Gli ordini pervenuti, informa il servizio Ifr di Thomson Reuters, sono ammontati a oltre 1 miliardo di euro.

L'obbligazione ha rating Aa1 per Moody's e AAA per Fitch.

L'operazione è stata gestita da Commerzbank, Credit Agricole Cib, DZ Bank, JP Morgan e Unicredit.

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