PUNTO 2-Astaldi prezza a 105 riapertura bond 2020 per 150 mln

martedì 11 febbraio 2014 18:39
 

(Aggiunge pricing)

MILANO/LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - Astaldi ha fissato a 105 euro il prezzo della riapertura odierna del bond con scadenza 2020 e cedola 7,125%, lanciato nel novembre scorso e già riaperto, per 100 milioni, lo scorso dicembre . L'operazione odierna riguarda obbligazioni per un importo di 150 milioni.

Lo annuncia la stessa società, precisando di aspettarsi che l'offerta, soggetta a condizioni di mercato, sia completata entro il 14 febbraio 2014. Bookrunner unico dell'operazione è Deutsche Bank.

Le obbligazioni aggiuntive avranno un rendimento economico alla scadenza pari al 6,210%. I titoli sono riservati ad investitori qualificati al di fuori degli Usa e a 'qualified institutional buyers', come definiti dalla legislazione americana.

I proventi dell'offerta aggiuntiva, informa una precedente nota di Astaldi, "concorreranno a rimborsare parte del debito esistente del gruppo, al fine di diversificare le proprie fonti di finanziamento e ad allungare la durata media del debito", in linea con quanto previsto dal piano industriale 2012-2017.

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