PUNTO 4-Ubi colloca bond 5 anni da 1 mld, 55% richieste da esteri

lunedì 10 febbraio 2014 19:00
 

(Cambia titolo, aggiorna con comunicato Ubi)

LONDRA/MILANO, 10 febbraio (Reuters) - Ubi Banca ha collocato un nuovo bond senior unsecured a 5 anni dell'importo di 1 miliardo di euro, registrando richieste oltre quattro volte superiori, pervenute da circa 300 soggetti.

L'emissione, precisa il gruppo bancario in una nota, è stato sottoscritta per il 55% da investitori istituzionali esteri e per il 45% da investitori italiani.

Il bond - con scadenza febbraio 2019 e cedola al 2,875% - è stato prezzato a reoffer 99,876, per un rendimento finale del 2,902%, corrispondente a un premio di 187 punti base sopra il tasso midswap.

Stamane era stata data una prima indicazione di rendimento in area 200 punti base sopra il midswap, poi ristretta a 190/195 pb.

Il collocamento è stato gestito da Bnp Paribas, Citi, Hsbc, Natixis, Nomura e Ubs.

Ubi ha rating Baa3 per Moody's, BBB- per S&P e BBB+ per Fitch.

In questo inizio di 2014 l'istituto è già stato attivo sul mercato obbligazionario con il lancio, a fine gennaio, di un covered bond decennale da 1 miliardo di euro, prezzato a midswasp +118 punti base.

Tornando alla composizione dei sottoscrittori dell'emissione odierna, Ubi precisa che è stata prevalente la sottoscrizione da parte dei fondi d'investimento (53%), seguita da quella delle assicurazioni (19%) e delle banche (16%)

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