PUNTO 3-Ubi torna su covered con bond 10 anni da 1 mld, ordini per 5 mld

mercoledì 29 gennaio 2014 15:40
 

(Riscrive con pricing e contesto)

LONDRA/MILANO, 29 gennaio (Reuters) - Risposta positiva del mercato al ritorno di Ubi Banca dopo quasi quattro mesi sul segmento dei covered bond.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione, la banca ha collocato oggi un'obbligazione garantita a 10 anni dell'importo di 1 miliardo di euro, registrando ordini 5 volte superiori, attorno ai 5 miliardi.

L'obbligazione, con scadenza 5 febbraio 2024 e cedola al 3,125%, è stata prezzata a reoffer 99,49 per un rendimento finale del 3,131%, corrispondente ad uno spread di 118 punti base sopra il tasso midswap.

Questa mattina era stata fornita una prima indicazione di rendimento in area 130 pb.

L'operazione è stata gestita da Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs, Natixis, Societe Generale e Unicredit.

L'obbligazione ha rating atteso A2 per Moody's e A+ per Fitch.

Il ritorno di Ubi sul segmento dei covered bond dopo la crisi del debito italiano risale ai primi di ottobre del 2013, con un'operazione a 7 anni da 1,25 miliardi di euro, prezzata a 148 pb su midswap. Da allora la banca ha inoltre completato un'emissione senior da 750 milioni, sempre in ottobre, sulla scadenza aprile 2017.

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