PUNTO 5-Eni colloca bond 15 anni da 1 mld, ordini oltre 3,5 mld

mercoledì 22 gennaio 2014 18:17
 

(Aggiunge dettagli da comunicato società)

LONDRA/MILANO, 22 gennaio (Reuters) - Eni ha collocato un nuovo bond senior a 15 anni da un miliardo di euro, ricevendo ordini per oltre 3,5 miliardi.

Secondo quanto riferiscono i lead manager dell'operazione, l'obbligazione - con scadenza 29 gennaio 2029 e cedola al 3,625% - è stata prezzata al reoffer di 99,374 per un rendimento finale del 3,68%, pari a 120 punti base sopra il tasso midswap. La prima indicazione di rendimento era stata data stamattina in area 130 pb.

Il gruppo petrolifero italiano ha rating 'A3' per Moody's e 'A' per S&P.

Una nota del gruppo guidato da Paolo Scaroni parla di un'emissione conclusa "con successo", i cui proventi "saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni".

Destinate alla quotazione alla Borsa di Lussemburgo, spiega sempre il comunicato da San Donato, le obbligazioni sono state sottoscritte da investitori istituzionali principalmente in Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia.

Quella di Eni è la prima emissione corporate dall'area periferica di questa settimana: con un buon premio rispetto ai concorrenti, quali Total, spiegano gli operatori, il bond ha rappresentato un'opportunità d'acquisto per gli investitori, che in questo momento sono alla ricerca di alti rendimenti.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Hsbc e Mitsubishi.

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