Unicredit, covered in 2 tranche sarà da 1,5 mld complessivi -Ifr

mercoledì 15 gennaio 2014 12:34
 

MILANO, 15 gennaio (Reuters) - Sarà complessivamente da 1,5 miliardi di euro l'emissione di covered bond in due tranche lanciata oggi da Unicredit, 500 milioni per quella a 3 anni a tasso variabile e 1 miliardo per quella a 10 anni a tasso fisso.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il book è stato chiuso con ordini per circa 4 miliardi di euro.

Per la tranche a tasso variabile il rendimento è stato fissato a 57 punti base sopra l'Euribor trimestrale, dopo una prima indicazione questa mattina a 60-63 pb, poi rivista in area 60.

Per la tranche a 10 anni il rendimento è stato fissato a 98 punti base sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione in area 105 pb poi rivista a 100-105.

L'operazione è gestita da Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Danske Bank, Ing, Natixis e dalla stessa Unicredit.

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