15 novembre 2010 / 18:36 / tra 7 anni

PUNTO 1 - Lottomatica, perdita netta trimestre a 13,2 milioni

(accorpa pezzi precedenti, aggiunge dettagli conti)

MILANO, 15 novembre (Reuters) - Lottomatica LTO.MI ha chiuso il trimestre con una perdita netta di pertinenza del gruppo di 13,2 milioni dall‘utile di 13,2 milioni dello stesso periodo del 2009, portando il risultato dei primi 9 mesi a +51,1 milioni, dai +107,2 di un anno prima.

Oltre ai conti, continua una nota della società, il cda ha approvato un piano di rifinanziamento e la cessione a Unicredit del 12,5% del Gratta & Vinci.

Sul risultato trimestrale hanno pesato 71 milioni di perdite relative a opzioni su una parte del debito in dollari, spiega il comunicato.

Sui nove mesi, i ricavi sono cresciuti del 5% a 1.671,4 milioni, mentre l‘Ebitda è rimasto sostanzialmente stabile a 597 milioni.

Nel trimestre, i ricavi sono aumentati dell‘11,9% a 552,2 milioni e l‘Ebitda è salito del 20,4% a 199,7 milioni.

Al 30 settembre 2010 la posizione finanziaria netta del gruppo si è ulteriormente aggravata, passando a 2,92 miliardi dai 2,42 miliardi al 31 dicembre 2009, principalmente a causa, spiega la nota, “del pagamento dell‘importo destinato alla licenza del Gratta & Vinci in Italia”.

Dalle slide emerge che il gruppo conferma le previsioni sul 2010.

“Con l‘annunciata cessione di una quota di minoranza del Gratta & Vinci, prevediamo che la nostra posizione finanziaria netta di fine anno sarà intorno alla parte alta della forchetta della guidance precedentemente annunciata, basata su un cambio dollaro/euro di 1,40” precisa il Cfo Stefano Bortoli nel comunicato.

Il Cda ha infatti approvato l‘entrata di Unicredit (CRDI.MI) nel consorzio che gestisce il Gratta e Vinci, attualmente controllato al 64% da Lottomatica LTO.MI, con un investimento di 100 milioni.

Nel dettaglio, Unicredit acquisirà entro fine anno una quota di di circa il 30% di una newco, controllata per il 70% da Lottomatica.

La nuova società avrà una partecipazione del 43,8% nel consorzio, dove Lottomatica continuerà a detenere in forma diretta un‘ulteriore partecipazione del 20% circa.

La nota precisa che “sono previste, a partire dal 2014, opzioni di acquisto a favore di Lottomatica sulle azioni ordinarie e privilegiate oggetto dell‘investimento del Gruppo UniCredit”

Infine, Lottomatica LTO.MI ha reso noto di avere allo studio una serie di operazioni, sul mercato dei capitali e tramite sistema bancario, all‘interno di un piano di finanziamento da portare a termine entro il marzo 2011.

In particolare Lottomatica ha in programma l‘emissione di un bond senior dell‘ammontare massimo di 500 milioni di euro non garantito e non convertibile, oltre a un bond ibrido fino a 300 milioni di euro.

Invece dal lato bancario, Lottomatica ha in programma un nuovo contratto di finanziamento a 5 anni con un gruppo di banche internazionali, composto da un term loan da 700 milioni di dollari e da linee di credito revolving multi- valuta per complessivi 900 milioni di euro.

“Il piano si prefigge di rafforzare lo stato patrimoniale del gruppo e la struttura del capitale, sostenere il suo rating creditizio a livello investment grade, estendere la vita media del debito del gruppo, diversificare le fonti di finanziamento e ridurre l‘esposizione in dollari” dice la nota.

Con il completamento delle operazioni previste, il gruppo intende rifinanziare interamente il Senior Credit Facility (SCF) di GTECH, pari a 2.160 milioni dollari , e il Revolving Facility di Lottomatica da 300 milioni di euro, entrambi con scadenza 2012.

Al 30 settembre, l‘indebitamento relativo alle SCF di GTECH ammontava a $1.741 milioni, mentre la linea di credito revolving di Lottomatica risultava completamente inutilizzata.

”Il gruppo è fiducioso che, dopo il rifinanziamento, Moody’s Investor Services e Standard and Poor’s confermeranno i rispettivi rating creditizi sul Gruppo Lottomatica a ‘Baa3’ e ‘BBB-'.

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