Intesa SP emetterà bond Tier1 sino a 1,5 mld, no Tremonti bond

martedì 29 settembre 2009 19:14
 

MILANO, 29 settembre (Reuters) - Il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) hanno deciso di emettere fino a 1,5 miliardi di euro di Tier 1 e di accelerare e incrementare le azioni di capital management - dismissioni totali o parziali, partnerships, quotazioni - previste dal piano d'impresa per garantire al gruppo le risorse patrimoniali necessarie a una crescita dell'attività creditizia anche superiore a quella oggi prevedibile.

Potendo quindi contare su risorse patrimoniali adeguate alla crescita, i consigli hanno deciso di non dare ulteriore corso alla procedura avviata lo scorso 20 marzo per l'emissione dei cosiddetti Tremonti bond, si legge in una nota.

"I consigli hanno rinnovato il loro apprezzamento per l'iniziativa del governo, la cui dichiarata disponibilità a sottoscrivere i Tremonti Bond nel momento di massima incertezza della crisi ha concretamente aiutato il sistema bancario italiano nel superare una fase di mercato molto difficile e rischiosa", dice il comunicato.

La banca conferma l'intendimento di mantenere comunque strutturalmente il gruppo su livelli non inferiori al 7% di Core Tier 1 ratio e all'8% di Tier 1 ratio per i prossimi anni anche in caso di riavvio della crescita nell'attività creditizia, senza necessità di procedere ad aumenti di capitale e riprendendo la distribuzione dei dividendi anche alle azioni ordinarie già nel 2010 per l'esercizio 2009.

Attraverso l'emissione di Tier1 Intesa Sanpaolo avrà un rafforzamento patrimoniale fino a 40 punti base. La banca perseguirà ulteriori azioni di capital management capaci di portare un rafforzamento patrimoniale di almeno altri 100 centesimi di punto, "nel caso in cui la crescita dell'attività creditizia fosse superiore alle attese e/o i regolatori richiedessero capital ratios relativamente più elevati rispetto ai valori raggiungibili dal gruppo a seguito delle predette decisioni", dice la nota.

Per leggere il testo integrale del comunicato diffuso dalla società i clienti Reuters possono cliccare su [ID:nBIA29255]