March 24, 2009 / 7:44 PM / 8 years ago

PUNTO 1 - Bpm, utile 2008 -76,8%, ok a Tremonti bond per 500 mln

4 IN. DI LETTURA

(Aggiunge dettagli da comunicato)

MILANO, 24 marzo (Reuters) - Il Cda di Pop Milano PMII.MI ha approvato il bilancio 2008 chiuso con un utile netto, appesantito da rettifiche e svalutazioni, in calo del 76,8% a 75,3 milioni e una serie di misure volte al rafforzamento patrimoniale, tra cui l'emissione del cosiddetto Tremonti bond per un ammontare di 500 milioni di euro.

Lo comunica l'istituto con due note spiegando che le misure di rafforzamento del patrimonio approvate puntano a far salire il coefficiente Core Tier 1 oltre il 7,5% nel lungo periodo dal 6,46% di fine 2008.

All'assembela dei soci sarò proposta la distribuzione di un dividendo di 0,10 euro in calo da 0,40 dell'anno precedente.

E' stata inoltre approvata un'offerta pubblica di acquisto sugli strumenti innovativi di capitale, i cosiddetti titoli di Tier I o preference securities, emessi da società del guppo Bpm per un ammontare complessivo in valore nominale di 460 milioni.

Inoltre il piano di rafforzamento patrimoniale prevede l'emissione fino a 700 milioni di un prestito obbligazionario con conversione obbligatoria in azioni della banca.

A fine esercizio il Tier 1 si attesta al 7,65% ed il total capital ratio all'11,86%.

Rafforzamento Componente Core Banca

"Bpm diventa la prima banca italiana a creare i presupposti affinché la componente del core capital rappresentata dai Titoli Mef sia sostituita con mezzi propri aventi qualità di capitale primario, stabilizzando nel tempo l'incremento patrimoniale riveniente dall'emissione dei titoli Mef", spiega la nota.

La richiesta al ministero sarà formalizzata domani.

La banca annuncia di voiler rimborsare i Tremonti bond entro 4 anni.

Quanto alle caratteristiche dei Tremonti bond, per i primi 4 anni questi avranno una cedola annuale dell'8,5% pagata a valere sugli utili distribuiti, ovvero, se maggiore, pari al 105% in relazione per il 2009, al 110% per il 2010 e al 115%, per gli esercizi 2011-2013, del dividendo relativo a tali esercizi, e fermo restando che l'ammontare della cedola non potrà essere superiore al 15%.

Se maggiore, per i pagamenti da effettuarsi a partire dal 2012, media dei rendimenti all'emissione del Btp a 30 anni, maggiorato di 300 punti base per gli esercizi 2011 e 2012.

Nell'ipotesi di riscatto entro il 30 giugno 2013 è rimborso in un qualsiasi momento alla pari.

Le obbligazioni con conversione obbligatoria sono strutturate nella forma di un prestito obbligazionario senior con conversione obbligatoria in azioni ordinarie Bpm al 30 giugno 2013.

Nell'ipotesi di un prezzo di acquisto nell'area del 50% del valore nominale, l'emissione dei Tremonti bond e l'Opa sugli ibridi avranno un impatto positivo sul Core Tier 1 ratio rispettivamente di 145 punti base e finio a 55 punti base.

Su Bilancio Pesano Rettifiche E Svalutazioni

In un contesto di deterioramento del contesto finanziario, il risultato 2008, risente negativamente di alcune rettifiche su attività finanziarie disponibili per la vendita per complessivi di 28,4 milioni (principalmente relative a Italease BIL.MI e Aedes (AEDI.MI)).

Le rettifiche si aggiungono alla svalutazione sulla partecipazione in Anima Sgr per 35,9 milioni (registrata nel primo semestre) e l'impairment effettuato sull'avviamento di Cassa di Risparmio di Alessandria per 9 mln.

Il risultato della gestione operativa è sceso del 27% a 531,9 milioni. La raccolta diretta è salita del 7,8% a 35.064 milioni a fronte di un calo del 13,3% di quella indiretta, mentre gli impieghi a clientela hanno registrato un progresso del 10,5% a 32.899 milioni.

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