November 11, 2010 / 7:45 AM / 7 years ago

PUNTO1-Hera,utile operativo 9 mesi +13%, bond conv da 140 mln

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(Aggiunge approvazione bond equity linked, convertibile da 140 mln)

MILANO, 11 novembre (Reuters) - Hera (HRA.MI) chiude in primi nove mesi del 2010 con un utile operativo in rialzo del 12,9% a 218,2 mln e un utile netto attribuibile agli azionisti di 68,4 milioni, in crescita del 62,6%.

Lo dice una nota della multiutility aggiungendo che i ricavi scendono del 16% a 2,6 miliardi circa a causa del calo dell'attività di trading sull'energia elettrica e di ribassi dei prezzi della componente materia prima sulla vendita di gas metano.

Il margine operativo lordo cresce a 431,4 milioni, in aumento del 10,6% rispetto ai 390,1 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

La società conferma la previsione di proporre all'assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo di 9 centesimi per azione.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato l'emissione di un bond 'equity linked' della durata di "circa 3 anni", riservato agli investitori istituzionali, dice la nota.

L'ammontare complessivo dell'emissione -- aggiunge -- sarà di 130 milioni che potrà essere aumentato fino a 140 milioni.

Le obbligazioni diventeranno convertibili in azioni ordinarie della società di nuova emissione, subordinatamente all'approvazione dell'assemblea straordinaria di un aumento di capitale al servizio della conversione (senza diritto d'opzione), mediante emissione di azioni del valore nominale di un euro per azione.

Le obbligazioni saranno emesse alla pari e avranno una cedola semestrale a tasso fisso di 1,5%-2,0% per anno.

Il premio di conversione sarà compreso tra 20% e 27%, calcolato in base alla media ponderata per i volumi delle azioni scambiate in Borsa nel periodo tra il lancio ed il pricing.

Alcuni azionisti della Società, che includono anche alcuni Enti locali e che in totale detengono oltre il 51% del capitale sociale di Hera, hanno dato il loro parere favorevole.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su [ID:nBIA11a29] e [ID:nBIA11a2f]

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