UniCredit, Pekao cede oltre 5% in giorno bookbuilding su 9,1%

mercoledì 30 gennaio 2013 11:12
 

VARSAVIA/MILANO, 30 gennaio (Reuters) - A metà mattina Bank Pekao cede il 5,23% a 157,90 zloty dopo l'annuncio di ieri sera dell'offerta da parte di UniCredit del 9,1% attraverso un'accelerated bookbuilding per investitori istituzionali.

Il bookbuilding è partito subito dopo l'annuncio e potrebbe essere chiuso in qualsiasi momento.

UniCredit manterrà il 50,1% di Pekao, quota sulla quale c'è un lock up di 1 anno. Ieri l'AD Federico Ghizzoni ha dichiarato che la Polonia è strategica e che la banca non intende scendere al di sotto del 50,1%.

Unicredit aveva acquistato il 50,1% di Pekao nel 1999 per 1,2 miliardi di dollari. Il restante 9,1% era stato acquisito per effetto dell'integrazione di Hvb.

Sulla base dei valori di chiusura del titolo Pekao di lunedì, il 9,1% valeva circa 900 milioni. Il beneficio atteso in termini di Core Tier 1 secondo Basilea 3 oscilla tra 10 e 13 punti base.

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